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交銀施羅德明星基金經(jīng)理將離職！管理規(guī)模超90億元，代表作7年回報超200％

發(fā)布時間：2025-11-30 17:49:14 來源：素昧平生網(wǎng) 作者：知識

本報（chinatimes.net.cn）記者張玫 北京報道

十天之內(nèi)，交銀金經(jīng)三位新人加入劉鵬管理的施羅三只基金，共同管理模式取代單人執(zhí)掌。德明在公募行業(yè)，星基這常被視為基金經(jīng)理離職的理將離職前兆。

近期，管理規(guī)模交銀施羅德基金連續(xù)發(fā)布三則公告，超億為劉鵬管理的元代三只基金增聘基金經(jīng)理。徐嘉辰、表作報超郭若、交銀金經(jīng)周珊珊三位新人加入，施羅分別與劉鵬共同管理交銀均衡成長一年持有期混合、德明交銀先進制造混合和交銀啟明混合基金。星基至此，理將離職劉鵬管理的管理規(guī)模所有產(chǎn)品均已改為“共管”模式。

9月22日，《華夏時報》記者從交銀施羅德基金相關(guān)人士處確認，劉鵬即將離職。記者詢問劉鵬后續(xù)去處時，該人士表示“不清楚”。

劉鵬為該公司權(quán)益投資團隊重要成員，其管理的代表產(chǎn)品交銀先進制造混合A（519704）任職期間的回報率達202.29%。

三只基金密集增聘

公開資料顯示，劉鵬為中國國籍，擁有中國人民大學金融學碩士及北京理工大學經(jīng)濟學學士學位。他于2014年6月加入交銀施羅德基金，從行業(yè)分析師起步，2018年5月29日起開始擔任基金經(jīng)理，累計任職時間超過7年。

天天基金數(shù)據(jù)顯示，截至9月20日，劉鵬在管基金資產(chǎn)總規(guī)模達91.25億元，其代表產(chǎn)品交銀先進制造混合A自2018年5月29日管理以來，截至2025年9月20日，在7年又116天的任職期內(nèi)取得了202.29%的回報，業(yè)績表現(xiàn)突出。

此外，他還管理過交銀啟明混合A（009402）、交銀均衡成長一年混合A（010936）等多只產(chǎn)品。其中，交銀啟明混合A自2020年5月27日管理以來，任職回報達75.24%；交銀均衡成長一年混合A自2021年2月1日管理以來，任職回報為21.83%。

增聘的三位基金經(jīng)理各有專長。徐嘉辰于2018年加入交銀施羅德基金，深耕醫(yī)藥領(lǐng)域及行業(yè)輪動策略研究；郭若同樣自2018年起任職，其研究方向與先進制造主題高度契合；周珊珊則擁有超過17年從業(yè)經(jīng)驗，在混合資產(chǎn)和專戶管理方面經(jīng)驗豐富。

具體來看，9月11日，交銀施羅德均衡成長一年持有期混合率先增聘徐嘉辰為基金經(jīng)理。隨后在9月15日，交銀先進制造混合與啟明混合分別增聘郭若、周珊珊加入管理團隊。

公司管理規(guī)模承壓

背靠交通銀行與施羅德集團兩大金融巨頭，交銀施羅德基金素來被視為“銀行系”中的優(yōu)等生，其憑借在主動權(quán)益投資領(lǐng)域的亮眼表現(xiàn)，奠定了在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。而今，在核心基金經(jīng)理離職與規(guī)模壓力的雙重考驗下，這家老牌公募正面臨新的挑戰(zhàn)。

根據(jù)天天基金數(shù)據(jù)，自2024年6月30日起，截至2025年6月30日，公司期末凈資產(chǎn)呈波動下行趨勢。具體而言，2024年中、年末、2025年中三個時間節(jié)點，交銀施羅德的期末凈資產(chǎn)分別為5,520.32億元、5,369.14億元、4966.78億元。

近年來，公募基金行業(yè)人才流動加劇，明星基金經(jīng)理的離職往往對產(chǎn)品規(guī)模帶來直接沖擊，也對投研團隊穩(wěn)定性提出更高要求。

濟安金信基金評價中心主任王鐵牛表示，明星經(jīng)理因為個人發(fā)展、薪酬、職位等原因流動到其他的基金公司，或者去保險資管、銀行理財?shù)荣Y管機構(gòu)是始終存在的行業(yè)現(xiàn)象，適當?shù)娜瞬帕鲃訉τ趦?yōu)化資源配置、投研知識和經(jīng)驗交流是有一定的積極意義的。

“不過，明星基金經(jīng)理的離職，對于基金公司、相關(guān)基金的投資者來說，會帶來一定沖擊和影響，基金公司提升自身投研團隊穩(wěn)定性可以關(guān)注以下幾個方面。首先，基金公司一體化投研建設(shè)是始終關(guān)注的重點，通過持續(xù)構(gòu)建行業(yè)研究、模型構(gòu)建、風險管理的團隊建設(shè)，減少對于少數(shù)核心投研人員的依賴；其次，通過大模型、數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，來持續(xù)建設(shè)研究、投資、風控的數(shù)字金融平臺；第三，通過股權(quán)激勵、績效考核優(yōu)化等措施提升基金經(jīng)理的歸屬感。這些措施都可以在一定程度上降低基金經(jīng)理的離職比率?！蓖蹊F牛稱。

責任編輯：麻曉超 主編：夏申茶

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